自從前幾年，移動(dòng)支付崛起，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以場(chǎng)景為入口、以金融科技為旗幟，大肆攻城略地，一時(shí)間，傳統(tǒng)銀行都沒反應(yīng)過(guò)來(lái)。不過(guò)，事情似乎正在發(fā)生變化，過(guò)去兩年，雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在交易筆數(shù)、小額支付上仍舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是網(wǎng)上銀行APP用戶量暴增了一個(gè)億，前幾大銀行用戶量也都在數(shù)千萬(wàn)往上，交易金額更是地位穩(wěn)固。

銀聯(lián)云閃付的出現(xiàn)，較于支付寶、微信支付差距雖然還很大，但是，隨著央行的諸多新規(guī)出現(xiàn)，以及傳統(tǒng)銀行自己的支付由一二線向三四線下沉，戰(zhàn)火顯然還在燃燒……

支付行業(yè)發(fā)展歷程

1、金融科技推動(dòng)國(guó)內(nèi)金融支付行業(yè)發(fā)展：線上線下融合趨勢(shì)加深，第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)造成影響

2、移動(dòng)支付方式穩(wěn)定且全方位地滲透到人們的生活中，各類非電商支付的線下場(chǎng)景進(jìn)一步拓展了移動(dòng)支付的應(yīng)用邊界

3、多元化場(chǎng)景促進(jìn)了移動(dòng)金融支付行業(yè)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，網(wǎng)上銀行APP行業(yè)與支付結(jié)算APP行業(yè)在過(guò)去一兩年均收獲了近億的用戶增量

4、銀行機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付交易金額上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，非銀行機(jī)構(gòu)則更多地體現(xiàn)出了其高頻、小額的零售支付業(yè)務(wù)特征

網(wǎng)上銀行APP發(fā)展現(xiàn)狀

1、受限于消費(fèi)場(chǎng)景以及用戶支付習(xí)慣，下沉區(qū)域的網(wǎng)上銀行APP用戶覆蓋率低于發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較大的挖掘空間

2、下沉區(qū)域依然為網(wǎng)上銀行APP行業(yè)貢獻(xiàn)主要增量：下沉區(qū)域城市的增量占比達(dá)一半以上，增速也明顯高于非下沉區(qū)域

3、網(wǎng)上銀行競(jìng)爭(zhēng)格局：區(qū)別于其他行業(yè)，網(wǎng)上銀行APP行業(yè)的集中度較低，銀行APP的用戶規(guī)模較為接近

4、用戶畫像方面，網(wǎng)上銀行APP用戶中男性較多，35歲以下用戶近八成，且一線城市與中高消費(fèi)意愿的用戶占比顯著高于整體用戶

5、網(wǎng)上銀行APP用戶在金融理財(cái)方面的偏好受年齡差異影響比受地區(qū)差異影響更大

年齡差異影響收入水平、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與意識(shí)，年輕網(wǎng)銀APP用戶更為偏好小額低風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)金融、綜合理財(cái)行業(yè)，且借貸需求也較高；而年長(zhǎng)網(wǎng)銀APP用戶則對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的需求更高，同時(shí)也更為偏好風(fēng)險(xiǎn)較高的股票交易；

地區(qū)差異方面，發(fā)達(dá)地區(qū)與下沉地區(qū)的網(wǎng)銀APP用戶金融理財(cái)偏好均強(qiáng)于整體移動(dòng)用戶，其中發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)銀APP用戶更為偏好綜合理財(cái)與股票交易，而下沉地區(qū)網(wǎng)銀APP用戶則更偏好于網(wǎng)絡(luò)彩票、記賬理財(cái)以及現(xiàn)金借貸。

第三方獨(dú)立支付工具發(fā)展現(xiàn)狀

1、第三方獨(dú)立支付工具：支付寶在巨大體量下仍保持近20%的用戶增長(zhǎng)，云閃付在簽到紅包、轉(zhuǎn)賬紅包、生活繳費(fèi)滿減等各類優(yōu)惠活動(dòng)的支撐下快速增長(zhǎng)

2、用戶方面，高頻支付用戶群體主要為發(fā)達(dá)地區(qū)年輕群體，30歲以下用戶近七成，且一線城市分布占比顯著高于整體用戶

高頻支付用戶定義：所有使用第三方移動(dòng)支付APP的活躍用戶，按使用支付功能的次數(shù)降序排序，取排名前20%的用戶作為高頻支付用戶。

3、高頻支付用戶追求更高的生活品質(zhì)，同時(shí)相比移動(dòng)整體用戶更為偏好財(cái)富管理

高頻支付用戶在高端消費(fèi)領(lǐng)域（理財(cái)、汽車）和品質(zhì)生活領(lǐng)域（美食、音樂、時(shí)尚）均表達(dá)出更強(qiáng)的興趣，其中理財(cái)?shù)幕钴S滲透率TGI高達(dá)254.5。

4、高頻支付用戶具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更偏好于使用穩(wěn)健保值的網(wǎng)上銀行與綜合理財(cái)類APP

5、使用時(shí)長(zhǎng)方面，高頻支付用戶對(duì)移動(dòng)購(gòu)物、旅行住宿等消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的浸入時(shí)長(zhǎng)明顯更高

6、受新冠疫情的影響，社會(huì)年輕群體趨向于“全民負(fù)債”的情況，信用卡及POS業(yè)務(wù)呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，支付行業(yè)也深受影響